刚刚!大涨超8%!美的H股上市,总市值超4400亿港元
刚刚!大涨超8%!美的H股上市,总市值超4400亿港元
港股又迎来一家世界 500 强企业。
9 月 17 日,家电龙头美的集团在香港联合交易所主板挂牌上市(HK00300),开盘股价报 59.2 港元,上涨 8%,随后股价一度涨超 9%,截至发稿,仍涨超 8%。
根据最新披露信息,美的集团本次全球发售约 5.66 亿股 H 股股份,香港公开发售 2829.28 万股(占约 5%),国际配售 5.38 亿股(占约 95%)。最终发售价为每股 54.8 港元,全球发售净筹 306.68 亿港元,成为近三年来香港资本市场最大的上市筹资案。
招股书显示,公司本次 H 股发行所募资金的 20% 将用于全球研发投入,35% 用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;35% 用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售,10% 用于运营资金及一般公司用途。
美的集团已经宣布本次共引入 18 位基石投资者,包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、国调基金等,阵容相当豪华。且基石投资者合共认购比例高达 37.25%。
按照融资金额计算,美的集团本次 H 股发行融资金额,将大幅超过茶百道,成为今年港股最大 IPO。同时,美的集团 H 股融资金额也仅次于 2021 年的快手和京东物流,成为近三年来港股最大 IPO。
在 9 月 12 日的投资者交流中,美的集团方面表示,港股 IPO 的发行定价是一个相对复杂的过程,涉及多种因素,包括但不限于公司的经营情况、市场环境、投资者的需求和预期等。
此外,美的集团方面也提到,基石投资者的参与可以为 IPO 提供一定程度的价格支持。他们的认购意向和价格区间可以为最终定价提供参考。根据美的集团港股最新公告,在行使超额配售选择权前的公开发售部分获得 5.31 倍超额认购,国际配售部分获得 8.06 倍超额认购。
美的集团此前于 2013 年 9 月 18 日在 A 股上市。
美的集团半年报显示,今年上半年,公司坚定经营思路,坚定贯彻 " 全价值链运营提效,结构性增长升级 " 的年度经营原则,持续聚焦核心业务和产品,尤其是海外业务发展成效显著,公司整体规模得到进一步增长,盈利能力与现金流等核心指标进一步改善,展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年,公司营业总收入 2181 亿元,同比增长 10%;实现归属于母公司的净利润 208 亿元,同比增长 14%。
美的集团表示,展望未来,将持续围绕 " 科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破 " 四大战略主轴向前迈进。" 我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务,将其打造为我们增长的重要引擎,同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。"
国联证券研报指出,对于美的而言,H 股上市意义多在募资之外,是 2020 年以来 " 全球突破 " 战略主轴的延伸,为海外股权激励及收并购提供运作平台的同时,完善境外投资通道与资本结构。
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编辑|||孙志成 毕陆名 杜波
校对 |段炼
封面图自每经记者 郭荣村 摄
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